W3ERP BriefCase - Sistema de Gerenciamento de Provedor
W3ERP BRIEFCASE
Gerenciamento de Provedor
Sistema feito sob medida para: Controlar, Monitorar e Otimizar os resultados de seu Provedor.

Gerenciamento Empresarial

  • Contas a Pagar/Receber
  • Contrato
  • Cobrança
  • Estoque
  • Geração de Boleto
  • Nota Fiscal
  • Recursos Humanos
  • Ordem de Serviço

Gerenciamento do Provedor

  • Autenticação Radius:
    • PPPoE / HotSpot
    • Dhcp
  • Hospedagem:
    • Domínio
    • Email
    • Ftp
    • MySQL
    • Site
  • Gerenciamento de Rede
  • Integração com Mikrotik / Ubiquiti
  • Painel de Atendimento por Cliente:
    • Análise Financeira
    • Bloqueio / Desbloqueio
    • Renegociação de Dívida
    • Alteração de Plano
    • Abertura de OS
  • Sistema de Notificação
Sucesso, é o resultado com nosso trabalho, organização e planjemento.
Sucesso
Com nosso trabalho, organização e planejamento, podemos mudar os resultados de seu empreendimento.
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Blog

Utilizando Monitorar Devedores

Escrito por Márcio José

Monitorar Devedores Na tela de devedores temos funções que permitem um monitoramento dos clientes devedores. Basicamente o fluxo de bloqueio de devedores no sistema funciona assim: Definimos qual será a estratégia de bloqueio e suspensão dos serviços ao cliente, a partir disso filtramos os clientes que possuem contas a receber vencidas e não pagas dentro de um determinado intervalo de datas. A partir dessa listagem, usamos a opção de BLOQUEAR, feito isso, o cliente passa pro status de bloqueado, e começa a receber uma notificação em sua tela sempre que estiver utilizando a internet. O intervalo de exibição desta notificação pode ser configurado no sistema. A suspensão dos serviços será executada X dias após o bloqueio do mesmo. Diariamente, após a rotina de baixa dos boletos, deve-se verificar se houve pagamento de algum cliente bloqueado/suspenso, para que seja feito a liberação e reativação do mesmo. Tela de listagem Esta é a tela principal dos Devedores. A mesma possui filtros por EMPRESA, CLIENTE, CONTRATO, TIPO DE CONTRATO, SITUAÇÃO DO CONTRATO, SITUAÇÃO DO CONTAS A RECEBER E DATAS DE VENCIMENTO, REATIVAÇÃO E SUSPENSÃO. As opções de FILTRO, GERAR CSV e MAIS AÇÕES, serão explicadas abaixo. Filtrando Acima temos marcado de vermelho os campos de filtros e os botões Filtrar e Reiniciar. Na parte relacionada com filtros, dividimos em Devedor Contrato e Contas a Receber: Bloco Devedor: Segue os filtros: EMPRESA: Campo Obrigatório, deve ser preenchido com uma das empresas cadastradas no sistema; SITUAÇÃO:  Campo relacionado a SITUAÇAÕ DO CLIENTE, bloqueado ou não bloqueado. Para este filtro ser eficaz, a opção EXIBIR HISTORICO do CONTAS A RECEBER deverá estar marcado; CLIENTE:  Campo para filtrar apenas um cliente; DATA DE BLOQUEIO: Campos para filtrar por intervalo de data de Bloqueio; RESULTADOS P/PÁGINA: Campo relacionado com o total de registro em cada tela;   Bloco Contrato: Segue os filtros: N° DO CONTRATO: Campo para filtrar por um único numero de contrato; SITUAÇÃO CONTRATO: Campos para pesquisa de situações do contrato; TIPO DE CONTRATO: Campo para filtrar por tipo de contrato; DATA PROX. VENCIMENTO: Campos para pesquisar por intervalo de data do próximo vencimento dos contratos; DATA SUSPENSÃO: Campos para pesquisar por intervalo de data de suspensão dos contratos; DATA REATIVAÇÃO: Campos para pesquisar por intervalo de data de reativação dos contratos;   Bloco Contas a Receber: QUANTIDADE: Campos para filtrar a quantidade de contas a receber atrasadas,bloqueadas ou bloqueadas pagas; DATA VENCIMENTO: Campos para filtrar por intervalo de data de vencimento de contas a receber; ATRASADO: Caso esteja marcado, o sistema irá exibir  apenas contas a receber em aberto, atrasadas que não foram bloqueadas; BLOQUEADO: Caso esteja marcado, o sistema exibe apenas contas a receber em aberto, bloqueadas que não foram pagas; PAGO: Caso esteja marcado,o sistema exibe as contas a receber pagas que foram bloqueadas; EXIBIR HISTÓRICO: Caso esteja marcado, o sistema irá exibir as contas a receber atrasadas, bloqueadas e pagas/bloqueadas dos clientes; FILTRAR: quando finalizar o preenchimento dos filtros descritos acima é necessário clicar em Filtrar(Primeiro botão da imagem), para que o sistema faça a busca definida. REINICIAR: caso queria começar outro filtro clique em Reiniciar para zerar os filtros (Segunda botão da imagem).   Resultado dos filtros Na imagem acima temos um resultado de um simples filtro na tela de devedores. Segue um detalhamento sobre as colunas que compõem estes resultados: Descrição:                Na coluna descrição temos os seguintes dados:                               Nome do cliente;                               Telefones do cliente cadastrados no sistema;                               N° do contrato e seu próximo vencimento;                               Contas em Atrasos e suas datas de vencimento (caso o cliente esteja com alguma conta em atraso);                               Contas Bloqueadas atrasadas (caso o cliente esteja com alguma conta atrasada e que já foi bloqueada);                               Contas Bloqueadas Pagas (caso o cliente esteja com alguma conta bloqueada e que já foi realizado o pagamento); Contrato:                Coluna com a situação atual do contrato do cliente. Dívida S/J:                Valor da dívida do cliente sem Juros, relacionada com as contas em atraso e atrasadas bloqueadas da primeira coluna. Dívida C/J:                Valor da dívida do cliente com Juros, relacionada com as contas em atraso e atrasadas bloqueadas da primeira coluna. Data suspensão:                Data de suspensão do contrato. Quantidade:                Quantidade de contas em geral, ou seja, atrasadas, bloqueadas e pagas do cliente em questão. Data Bloqueio:                Data que foi efetuado o bloqueio do cliente no monitorar devedores. Situação:                Situação relacionada ao monitorar devedores, ou seja, se o cliente está bloqueado ou não. Coluna sem Titulo:                 Nesta ultima coluna temos dois botões.                 O primeiro é um link que direciona o usuário do sistema para o Painel de atendimento ao cliente. O segundo é outro link que abri uma nova pagina para a criação de uma OS (Ordem de Serviço) para o cliente em questão.   Gerar csv Este botão gera um arquivo do formato ‘.csv ‘, que pode ser aberto a partir de um programa de planilha eletrônica, com os dados  requeridos na parte de filtro. Este botão funciona como um filtro, sendo assim, basta preencher os campos com os devidos e clicar em GERAR CSV que o sistema te entrega o relatório com os dados definidos nos filtros da tela dos devedores.   Mais ações BLOQUEAR: Depois de definido a estratégia de bloqueio, e feito os devidos filtros. Deve-se usar a opção de bloquear, para fazer o bloqueio temporário dos clientes; DESBLOQUEAR: Como já dito acima, diariamente sempre que houver a baixa dos clientes, deve-se verificar se houve algum pagamento de cliente bloqueado/suspenso para fazer a devida liberação. Esta opção permite que, seja feito o desbloqueio de clientes que estavam com seus serviços temporariamente bloqueados, ou seja, depois de feito o desbloqueio, os clientes que estavam recebendo notificações, não irão recebê-las mais. SUSPENDER: Esta opção deverá ser usada para aqueles clientes onde se deseja fazer o corte total dos serviços, mesmo que não seja definitivo. Ao fazer a suspensão pelos devedores, o contrato do cliente passa para a situação de SUSPENSO, o que não irá permitir o cliente de utilizar a internet. (RE) ATIVAR: Quando se fizer necessário apenas a reativação de algum contrato, deve-se utilizar esta opção. Lembrando que, sempre ao reativar um contrato o sistema exibe uma tela para preenchimento dos dados de próximo vencimento e próxima referência do CONTRATO. Estes dados devem ser preenchidos corretamente, para que não interfira no fluxo de geração de boletos. (RE) ATIVAR E DESBLOQUEAR: A finalidade desta ação é fazer o desbloqueio e reativação de clientes que foram bloqueados e já estavam com seus contratos suspensos em apenas uma etapa. E como será feita a reativação do contrato, a tela para preenchimento dos dados de próximo vencimento e próxima referência do CONTRATO também irá aparecer aqui, e deverá ser preenchida corretamente, assim como na opção acima. É importante lembrar que todas as ações descritas acima, BLOQUEAR, DESBLOQUEAR, SUSPENDER, (RE) ATIVAR, (RE) ATIVAR E DESBLOQUEAR, só serão efetivamente concluídas após uma atualização dos cleintes nos MKT. Para esta atualização, temos duas opções no sistema: Atualizar o MKT:  Usando esta opção será possível atualizar todos os MKT ou apenas 1. BRIEFCASE>MICROTIK> LISTA DE NOTIFICAÇÃO>MAIS AÇÕES>ATUALIZAR MICROTIIK Atualizar o CLIENTE:  Com esta opção, fazemos a atualização do cliente no MKT. BRIEFCASE>PAINEL DE ATENDIMENTO (filtra pelo cliente)> REDE>ATUALIZAR MICROTIK. RELATÓRIO DE CONTRATO HISTORICO: Esta ação gera um relatório no formato .csv, onde exibe a ultima ação do contrato. Sendo assim, com este relatório é possível saber os clientes que foram bloqueados, suspensos, pagos e quando os mesmos foram desbloqueados, reativados. Neste relatório você consegue saber quantos dias o cliente ficou bloqueado para auxilio do calculo de dias de utilização.  

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W3ERP BriefCase

Nosso trabalho é voltado para a total satisfação e tranquilidade de nossos clientes. E, foi pensando nisso que fizemos uma parceria com a Linkcom, uma empresa especializada em desenvolvimento de sistemas, para que juntos, pudessemos construir um Sistema de Gestão de Provedor e Gestão Empresarial com um alto padrão de qualidade, centralizando todas as atividades administrativas e operacionais, resultando em maior produtividade e controle das atividades empresariais. Com este sistema você pode administrar qualquer empresa, e o módulo de Gerência de Servidor facilita a vida de empresas que necessitam destas soluções como Provedores de Internet.   Gerência de Servidor: Gerência Empresarial: Domínio Cliente Email Faturamento Página Financeiro FTP Ordem de Serviço Banco de Dados Produtos Rede Serviço Controle de Banda Suprimentos Radius Recursos Humanos            Você poderá contar com os seguintes beneficios:                  Sistema de acesso 100% WEB;   Maior controle e otimização dos processos;   Aumento de produtividade;   Estabilidade do Sistema e Servidor;   Maior confiabilidade e segurança;   Maior precisão das informações;   Melhoria no nível de serviço;   Atende as regulamentações da Anatel, com relatórios necessários para inserção nos sistemas dos mesmos.   PRINCIPAIS MODULOS DO NOSSO SISTEMA   Módulo Suprimentos Controla os produtos/serviços com opção de intervalo de preço mínimo, médio e máximo para a venda, enquadra em contas gerenciais e centro de custo que facilitam o entendimento de relatórios, permitindo assim visualizar o lucro/prejuízo avaliando os custos de compra e lucro das vendas. Fluxo de compra de materiais com cadastro de fornecedores e separação das fases de compra como análise, ordem, requisição de cotações pelo menos de três fornecedores, cujo o cadastro permite inserir responder diretamente em nosso sistema os itens solicitados, proporcionando a identificação da melhor oferta. Controle do estoque, entrada e saída de produtos, gerenciamento do patrimônio da empresa. Impressão de romaneios, locação dos produtos e contratos de fornecimentos.                                       Módulo CRM Cadastro de clientes com distinção de pessoa jurídica de pessoa física, e ainda podem ser divididos em categorias para facilitar o controle em outros módulos do sistema. No cadastro do cliente existe a opção de definir um login de acesso a área do cliente, dados bancários, a opção de cadastro de vários endereços com tipos (cobrança, correspondência, instalação e outros), telefones, e-mails e um histórico de restrições. Tem a impressão de etiquetas com diversas opções de filtro (categoria, tipo de endereço, datas de emissão ou vencimentos dos boletos) e tipos de etiquetas. O cadastro de e-mail na pagina principal do cliente facilita o envio de e-mails, boletos, avisos, campanhas e histórico de contatos com o cliente. O atendimento ao cliente é através de ordem de serviço que podem ser acessadas pelos colaboradores responsáveis e um painel de interação com histórico completo da vida do cliente dentro da empresa (ordem de serviço, compra, pagamentos e propostas). Este módulo conta ainda com uma gestão completa para auxiliar no processo de marketing, que pode ser feito com clientes e possíveis clientes a partir de um pré-cadastro realizado no sistema.              Módulo Faturamento O faturamento permite um controle amplo na geração de receita através dos contratos com clientes, administrando inserção/finalização de produtos e serviços, taxas, descontos, definindo os colaboradores para atendimento por contrato, o controle de comissão do vendedor responsável, definição dos tributos e o mais importante com histórico de alterações. Neste módulo também emite nota fiscal de produtos e serviços impresso em bloquete e eletrônico. A realização de vendas e a opção de emitir a cobrança com ou sem nota fiscal (no caso da contabilidade recolher os impostos por romaneio). E todos os procedimentos do faturamento irá gerar cadastros no contas a receber do sistema, gerenciado pelo módulo Financeiro.           Módulo Financeiro O Financeiro trata da gestão das contas pagar e contas a receber, geradas ou não pelo Faturamento. Tem a geração de arquivos de remessa e o processamento de arquivos de retorno. Realiza extratos de conta, transferência interna, criação de diversos tipos de relatórios como análise financeira, fluxo de caixa e outros. Permite o cadastro de várias contas bancarias para utilização de cobrança dos boletos, o envio de e-mail para clientes devedores, o controle de despesas de viagem e cadastro dos fornecedores. Possui um fluxo de contas a pagar, que simplifica a vida do gestor em controlar todas as etapas que estão, por exemplo: se são contas que foram planejadas mas ainda não sabe se vai pagar ou não, se são contas planejadas para realizar o pagamento, se foram autorizadas a serem pagas e se realmente foram pagas.               Módulo BriefCase Administração integrada da sua rede, controle de bandas, cadastro de torres e dos usuários do cliente. Cadastros de domínios e e-mails. Monitoramento de utilização, bloqueio e desbloqueio por falta de pagamento. Este módulo esta ligado diretamente com os contratos cadastrados no Faturamento, sendo assim todos os serviços que forem inseridos nos contratos terão um link para o cadastro de serviços de internet , como por exemplo, o cadastro de rede do usuário, onde será cadastrado o Ambiente, Servidor, Interface, Rede, Endereço de IP, MAC, Usuário,Senha, Senha Wireless e Senha Cliente MKT.               Modulo RH Gestão dos colaboradores, cadastros de cargos, departamentos e escalas de trabalho da empresa, opções de admitir e demitir, controle de ausências, entrega de equipamentos de segurança, relatórios em geral.                  Módulo Serviços Internos Uma ferramenta que auxilia diretamente o fluxo de atividades realizadas dentro da empresa, controlando, entrada e saída de documentos, solicitações, agendamento de compromissos, armazenamento e consulta de documentos de processos internos, ocorrências relacionadas à segurança e comunicados com envio de e-mail.                    Módulo Configurações Todas as configurações do sistema se encontram reunidas neste menu, facilitando o acesso do usuário. É aqui que fazemos os cadastros das empresas que serão administradas pelo sistema, definimos configurações de parâmetros, notas fiscais e boletos. Podemos cadastrar vários níveis de acesso para os colaboradores que utilizem o sistema, definindo o tipo de acesso que cada um poderá ter. Existe opção de envio de avisos/mensagens para colaboradores e clientes. Alguns cadastros utilizados nos módulos do sistema (financeiro, faturamento, suprimentos, CRM, RH, projetos, jurídicos, serviços internos e veículos), também serão feitos neste menu, na opção CONFIGURAÇÃO DOS MODULOS.                             


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BGP

O BGP, é um protocolo de roteamento,ele permite criar políticas de roteamento de maneira dinâmica, rápida e eficiente. Permite a redudância de links e alteração de caminhos de maneira automática. Toda a Internet está baseada no BGP e suas trocas de tabelas de roteamento. Pode ser utilizado tanto para comunicaçaõ entre roteadores dos Provedores/Operadoras como entre os roteadores internos de backbone. O BGP utilizado em conjunto com o OSPF se torna uma ferramenta fundamental na criação de um backbone interno, facilitando ainda mais a administração desta infra-estrutura. Realizamos diversas configurações em Roteadores Cisco, Mikrotik ou Unix utilizando Quagga. Consulte-nos.


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